Comment configurer les filtres sur une activité sortante de rappel
Contexte
Lorsqu’une demande de rappel est planifiée sur une fiche, son état dans la base de données système prend la valeur State = 15.
Pour que ces fiches soient éligibles à la numérotation, il est nécessaire d’ajouter un filtre spécifique sur l’activité sortante de rappel.
Configuration du filtre:
Sélectionner l’activité de rappel sortante.
1. Accéder à l’onglet Filtre de données.
2. Cliquer sur Ajouter.
3. Ajouter un nouveau filtre à l’activité et cliquer sur Suivant.
Note :
- À partir de la version 3.2+, il est nécessaire de cocher l’option permettant d’accéder à l’onglet Filtre de données.
- Cette option est uniquement disponible dans les offres Professional et Enterprise (merci de contacter l’équipe Nixxis pour plus d’informations).
- Dans le menu déroulant Nom du champ, sélectionner État actuel de la fiche (State).
- Dans le menu Opérateur, choisir Est égal à.
Dans le champ Operand, saisir la valeur 15 et Cliquer sur Suivant.
- Vérifier le résumé affiché, puis cliquer sur Terminer pour confirmer.
Résultat
Le filtre State = 15 est désormais appliqué à l’activité de demande de rappel, rendant les fiches concernées éligibles à la numérotation.